影片分为四个看似独立又相互关联的篇章。疯妈在梦中听到“树下的鞋子”，从此行为怪异，在屋顶用温州话念诗，最终神秘消失。小梁在乡村邂逅风情万种的林医生，两人之间暧昧涌动，却因一声枪响戛然而止。下放至边疆的老唐与妻子过着压抑生活，妻子与年轻小伙李东方产生隐秘情愫。多年后，老唐与李东方在荒漠重逢，一场狂欢与死亡交织的追逐在篝火中展开。影片以魔幻现实主义手法，通过荒诞的情节与浓烈的色彩，描绘了特殊年代下人的欲望、压抑与命运的循环往复，最终所有线索在火车驶过鲜花盛开的铁轨处交汇。